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在Snap大规模IPO之前,埃文·斯皮格尔向投资者兜售他的愿景

埃文是有远见的人,埃文就是故事。”

这个故事最初出现在商业内幕

据知情人士透露,Snap Inc.联合创始人兼首席执行官埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)上周在纽约会见了潜在投资者,该公司开始为其备受期待的首次公开募股(ipo)动员支持者。

路透社|迈克·布莱克
Snap首席执行官埃文·斯皮格尔

图片即时通讯应用Snapchat位于洛杉矶的母公司Snap,去年秋天为IPO提交了机密文件这可能是多年来规模最大的科技公司ipo。

预计该公司仍将在3月底上市,估值在200亿美元至250亿美元之间。消息人士称,Snap尚未决定将在哪家交易所上市。

Snap之所以能够秘密地向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交申请,是因为该公司的年收入不到10亿美元。在其财务报表公开后21天,该公司才能与投资者举行正式会议,即正式的IPO“路演”。为了实现3月底上市的目标,Snap必须在2月中旬之前公开文件。

但斯皮格尔和他的团队已经拜访了潜在投资者,举行了“教育”会议——换句话说,就是向他们介绍这项技术,并向他们推销斯皮格尔对公司未来的愿景。这些会面让他上周来到了纽约商业内幕说。《华尔街日报》报道上个月,Snap高管在美国多个城市举行了会议

阿里巴巴26岁的首席执行官将交易过程的具体细节留给了首席财务官德鲁·沃勒罗(Drew Vollero)和首席战略官伊姆兰·汗(Imran Khan)。德鲁·沃勒罗曾是美泰(Mattel)高管,2015年加入阿里巴巴;伊姆兰·汗曾是瑞士信贷(Credit Suisse)的投资银行家,以帮助阿里巴巴和其他几家科技公司上市而闻名。

不过,三位知情人士表示,Spiegel将是管理层向投资者传达的信息的重点。他将被塑造成一个有远见的人,类似于Facebook上市前对首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)的描述。

“埃文是有远见的人——埃文就是故事,”有人说商业内幕

根据本周早些时候的一份报告,Snap的副手们还计划在下周与股票分析师会面Axios的丹·普里马克报道.这些会议旨在帮助分析师改进他们的财务模型——同样是在官方财务报表发布之前——这些文件可能很快就会公开。

当然,在所谓的S-1文件中发布财务报表以及整个IPO的准确时间都可能发生变化。如果Snap因其披露的信息而面临美国证券交易委员会的质疑,如果投资者对股票的情绪大幅恶化,或者投资者会议的早期反馈不佳,那么时间表可能会推迟。

Snap拒绝置评。

墙Street-friendly

几个月来,Snap的IPO在华尔街和硅谷已成定局。该公司去年增加了一名员工经验丰富的IPO专家然后将公司名称从Snapchat改为Snap,该公司称此举是为了与潜在的公众投资者对话。

“你可以在Snapchat或Spectacles上搜索有趣的东西,而把Snap Inc.留给华尔街的人群:)”该公司在一篇博客文章中说9月。

该公司的业务正迅速从聊天应用程序演变而来。该公司增加了广告,增加了新闻,去年开始销售可以拍照和录制视频的眼镜Spectacles。

星期四Snapchat应用程序更新为了让公众更容易使用,更容易理解。

不过,鉴于Snap的估值可能高达250亿美元,该公司需要解释一下,除了它已经很受欢迎的千禧一代之外,它的总体目标市场是什么。Snap今年6月表示,其日用户为1.5亿。但Facebook旗下的照片应用Instagram却做到了已经达到相同的数字了自去年8月推出类似snapchat的“Stories”服务以来,该公司每天都有大量用户。

Snap还必须制定一个愿景,如何将收入从不到10亿美元增长到数十亿美元。Snap选择向华尔街推销自己的角度也很重要。该公司最近进军硬件和它的“相机公司”的新身份可能会导致投资者对它的估值与纯互联网公司不同,后者的利润率通常更高。

自去年IPO计划的消息传出以来,Snap还面临两起诉讼,其中一起来自一名前员工指责公司在增长指标上对投资者撒谎。Snap表示,它认为该诉讼没有法律依据。

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