Mamaearth母公司Honasa Consumer提交IPO文件

Mamaearth的母公司Honasa Consumer Limited周四向市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股说明书草案(DHRP)，以通过首次公开募股(IPO)筹集资金。根据DHRP的说法，该公司已经提出了高达40亿卢比的新股发行，以及一些外部投资者和个人股东高达46,819,635股的出售要约(OFS)组成部分。

OFS的出售股东将包括Varun Alagh(最多3,186,300股)Ghazal Alagh(10万股)，Rohit Kumar Bansal, Actor Shilpa Shetty Kundra(554,700股)，Sofina Ventures(19,133,948股)，Kunal Bahl, Snapdeal创始人(最多777,672股)，Rishabh Harsh Mariwala, Stellaris Venture Partners(12,755,965股)，Evolvence India Coinvest PCC(2,20,613股通过Cell E投资)，Fireside Ventures等。

此次IPO的总规模可能在24亿至300亿卢比之间，不过上市时的确切数量将取决于最终估值。据报道，该公司计划在明年3月启动交易，但具体时间将取决于市场情况。

报道称，负责此次IPO的投资银行有Kotak Mahindra Capital、JM Financial、花旗和摩根大通，法律顾问是Cyril Amarchand Mangaldas、Indus Law和Khaitan & Co。

该报告还透露，持有Mamaearth近20%股份的红杉资本(Sequoia Capital)并未参与OFS。

据DHRP称，该公司表示，其对BPC类别的关注，加上其在品牌建设、以客户为中心的创新和数字优先分销方面的优势，使其能够在印度BPC市场建立强大的影响力。此外，该公司打算将IPO的净收入用于广告费用，以提高品牌知名度和认知度，设立新的独家品牌网点，金额为186亿卢比，设立新的ebo的资本支出为342.3亿卢比，并投资其子公司BBlunt，将新沙龙的金额为275.2亿卢比。

它进一步透露，将通过红鲱鱼招股说明书提供的股票计划在BSE和NSE上市。该公司表示:“与我们的股权有关的任何股息也将以印度卢比支付，随后将转换成相关外币汇回。在进行这种转换期间，货币汇率的任何不利变动都可能减少对外国投资者的净股息。”

Mamaearth是一家增长最快的D2C公司，生产美容、婴儿护理和护肤产品，由Varun Alagh和他的妻子Ghazal Alagh于2016年创立。

“就2022财年的运营收入而言，我们是印度最大的数字优先BPC(美容和个人护理)公司。我们有六个具有差异化价值主张的BPC品牌组合，截至2022年9月30日，我们的旗舰品牌Mamaearth已成为印度增长最快的BPC品牌，在推出六年内的前12个月达到100亿卢比的年收入。”该公司补充道。