应付多个自由职业者客户的最佳工具
组织好你需要扩展的软件和系统。
如果你的自由企业的增长,这是一件好事——但前提是你有正确的基础、系统和流程来捕捉所有的数据。要成功地与多个客户打交道,你必须掌握入职、项目管理和日程安排。
新员工培训
如果你的自由球你正在落地,你正在获得客户,不要使用电子邮件来管理你所有的合同。有些东西很容易被遗漏,或者被标记为垃圾邮件。也没有人愿意在回复邮件后发现收件箱马上就被填满。
有许多不同的程序可以让你在网上签署合同。您甚至可以存储模板,以便在最受欢迎的项目中锁定另一个合同。
让你的客户能够简单地把你需要的信息发送给你,开始你的自由职业项目。这可以包括以下工具:
- LastPass,客户端可以安全地与您共享密码详细信息。
- 像Wave, Invoicely或Freshbooks这样的发票程序。
- 谷歌表单,在这里您可以填充问题和地方,让他们上传标识,品牌指南或其他说明
- 17Hats或Dubsado,这是一种付费软件选项,可以创建定制化的登录(Dubsado和17Hats也允许你从他们的平台发送发票,但要获得你需要的功能,你可能必须使用他们的付费版本)。
项目管理
你需要一个中心或仪表盘来跟踪一切。如果你和客户一起做一个大项目,他们可能会把你插入他们选择的管理工具中。然而,即使是作为一个个体企业家,有一个地方可以跟踪你为客户做的所有工作,这是很有帮助的。
对于简单的截止日期跟踪,TeuxDeux这对于确保你对你的待办事项清单有一个良好的视觉效果,并且你一天没有太多的事情堆积在一起非常有用。如果你预算有限,在你的谷歌日历中为每个项目腾出免费的时间,并根据不同的客户对每个事件进行颜色标记。
但如果你有一个分包商团队,或者需要给客户一些访问权限,你就需要更强大的东西。对自由职业者来说,其他流行的项目管理工具包括:
- 体式。
- Basecamp。
- Trello。
- Airtable。
自己做研究,看看哪个平台和系统最吸引你。重要的是要找到一个至少能满足85%你所期望的功能的系统,这样你才能始终如一地使用它。
沟通与计划
不用再来回问“你周二4点有空吗?”或者因为时区不同而错过航班。通过一个连接到日历上的工具来安排接待、登记和其他电话,保持沟通的无缝衔接。
设置常用会议类型。(。我喜欢用30分钟讨论新项目,以免潜在客户在付费项目和合同到位之前占用你太多时间,还有30分钟用于检查/询问电话。)
我最喜欢的安排和日历工具是:
- 日历(免费版将提供一种会议类型,并将连接到您的日历)。
- 敏度。(如果你需要连接多个日历,这个投资是值得的。)
- 编织。
- 贝拉一场。(它可以让你储存会议记录,以便再次轻松找到它们。奖金!)
备份存储
如果你像我一样,你可以每周处理或接收超过30个文件。当客户在三个月后联系你,询问你创建的网站副本或信息图表时,这就变得很困难。使用谷歌Drive或Dropbox备份所有文件,这样就不会占用自己电脑上的空间。
确保你有一个通用的命名系统,这样你就可以在需要的时候搜索旧的工作。像“clientname_projecttitle_dateturndin_final”这样的东西就可以很好地工作!
当你的业务在增长,你有额外的收入来支持它时,使用正确的工具会让你的生活更轻松,也会改善客户的体验!
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